الاخبار الاقتصادية و التحليلات الفنية برعاية النخبة للعملات 24يونيو2013

[فراشه الشتاء 0]

الاخبار الاقتصادية

 

 

الأسهم الامريكية تستهل الاسبوع بانخفاض نظرا لغياب البيانات

انخفضت الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الإثنين في ظل غياب للبيانات الإقتصادية تأثراً بتراجع نظيرتها الصينية مع زيادة المخاوف بشأن أزمة سيولة.

 

وكانت الأسهم الصينية تراجعت خلال تداولات اليوم بأسرع وتيرة لها في أربع سنوات، حيث هبط مؤشر بورصة شنغهاى 5.3%.

 

وصرح البنك المركزي الصيني أن هناك قدر معقول من السيولة في النظام المالي وحث البنوك على التحكم في المخاطر من التوسع في الإئتمان.

 

وانخفض مؤشر الداو جونز الصناعي بمقدار 171 نقاط إلى 14627 عند كتابة هذا التقرير.

 

انخفض مؤشر s&p 500  بمقدار23 نقطة ليتداول عند  إلى 1569، كما انخفض مؤشر ناسداك بمقدار 50 نقطة إلى 3307

 

 

 

إرتفاع عائد السندات الأمريكية لأجل 10سنوات بنسبة 2.64%

انخفضت السندات الأمريكية اليوم مما ساهم في دفع عائد السندات  "لأجل عشر سنوات" للأرتفاع إلى  أعلى مستوى منذ عام 2011، بالتزامن مع هبوط مماثل شهدته أسواق السندات من أستراليا إلى ألمانيا قبل صدور بيانات اقتصادية أمريكية هذا الأسبوع من المتوقع ان تضيف دلائل جديدة فيما يخص خفض البنك الإحتياطي لوتيرة التحفيز.

 

هذا وواصلت عوائد تلك الستندات ارتفاعها بعدما أضافت 40 نقطة أساس لرصيدها الأسبوع الماضي، وهي الوتيرة الأعلى في عشر سنوات، كما تراجعت سندات العامين والخمس سنوات، وكذلك السبع سنوات قبل مزاد من قبل وزارة الخزانة لبيع ديون بقيمة 99 مليار دولار هذا الأسبوع.

 

يشار إلى ان العائد على السندات العشرية الأمريكية ارتفع 10 نقطة أساس إلى 2.64% في ، بعدما حقتت ارتفاعا بنسبة  2.66% في وقت سابق، وهو المستوى الأعلى لها منذ أغسطس/آب عام 2011.

 

كما بلغ العائد على سندات مستحقة الإسترداد بعد عامين 0.42%، وهو المستوى الأعلى له منذ التاسع والعشرين من يوليو/تموز عام 2011، بينما ارتفع العائد على سندات الثلاثين عاما إلى 3.65% وهو المستوى الأعلى منذ أغسطس/آب عام 2011.

 

وتخطط وزارة الخزانة الأمريكية لبيع سندات لأجل عامين بقيمة 35 مليار دولار غدا الثلاثاء، كما تسعى لبيع سندات لأجل خمس سنوات بقيمة 35 مليار دولار، و29 مليار دولار من سندات السبع سنوات لاحقا هذا الأسبوع.

 

يذكر ان بعض التوقعات تشير إلى امكانية اعلان البنك الإحتياطي الفيدرالي خفض مشترياته من الأصول الشهرية إلى 65 مليار دولار في اجتماعه يومي السابع عشر والثامن عشر من سبتمبر/أيلول القادم.

 

 

 

الساحة الأمريكية تشهد يوم خالى من البيانات

 

يمر الإقتصاد الأمريكي بيوم هادئ بشكل تام من البيانات الإقتصادية عقب أسبوع حافل شهدته الأسواق التي كان على رأسها قرار اللجنة الفدرالية المفتوحة حول خطط التحفيز و تصريحات محافظ البنك الفدرالي بن برنانكي الذي قام بقراءة توقعات البنك المعدلة للنمو و التضخم و البطالة للأعوام الثلاثة المقبلة بالإضافة إلى قيام برنانكي بالإجابة على أسئلة الصحفيين لتأتي إشارة واضحة من برنانكي إلى احتمالية تقليص الخطط التحفيزية العام الحالي إلى أن يتم التوقف عنها بالكامل منتصف العام المقبل.

 

ومن ناحية أخرى، اختتمت مؤشرات الأسهم الأمريكية في وول ستريت أخر جلسات التداول للأسبوع الماضي على تغيرات طفيفة في مجملها إيجابية موضحة تباين في الأداء مع غياب البيانات الاقتصادية من قبل أكبر اقتصاد في العالم في ختام الأسبوع الذي حمل في طياته تصريحات السيد بين بيرنانكي حيال عزم البنك الفدرالي على تقليص التحفيز بحلول نهاية العام الجاري قبل الوقف بالكامل عن دعم الاقتصاد الأمريكي.

 

 افتتحت الأسهم الأوروبية أولى جلسات الأسبوع على تباين، و ذلك من المخاطر الصينية المتعلقة بأزمة السيولة النقدية و التي بدورها أحدثت حالة من التشاؤم في السوق الآسيوي اليوم ، التي بالنهاية ضغطت الأسهم الأوروبية و التي ما زالت لهذا اليوم متأثرة بتصرحيات برنانكي المتعلقة بتقليص السياسات التيسيرية هذا العام مع احتمال وقفها العام المقبل.

 

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي والذي يقيس اداء الدولار الأمريكي امام سلة من العملات الرئيسية اهمها اليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني بعد هذه الأخبار ليتم تداوله في تمام الساعة 11:20  بتوقيت جرينتش حول مستويات 82.76 بعدما كان قد افتتح جلسته عند 82.70.

 

 

 

 

جولدمان يخفض توقعاته للذهب فى 2013 و 2014

خفض بنك "جولدمان ساكس" توقعاته لسعر أوقية الذهب خلال العامين الحالي والقادممشيرا في هذا الصدد إلى المخاطر المتزايدة على تحركه مع تحسن وضعية الاقتصاد الأمريكي.

 

ويتوقع البنك الاستثماري الأمريكي أن ينهي المعدن النفيس هذا العام عند 1300 دولار بانخفاض 9.4% عن توقعاته السابقة، في حين جاءت وتيرة خفض توقعاتهلعام 2014 بشكل أكثر حدة بنسبة 17.3% عند 1050 دولارا.

 

ونوه البنك إلى أن انخفاض الأسعار يجب أن يدفع المنتجين والشركات ذات الصلة إلى خفض معدل الإنتاج.

 

يذكر أن العقود الآجلة للذهب التي تراجعت 95 دولارا الأسبوع الماضي تداولت اليوم عند 1283 دولارا بانخفاض 9 دولارات.

 

 

 

الذهب يواصل انخفاضه متأثرا بارتفاع الدولار

انخفضت عقود الذهب الآجلة ، نظرا لان ارتفاع الدولار اثر على المعادن بشكل عام ، في حين خفض بنك جولدمان ساكس توقعاته على المعدن لعام 2013 و 2014.

 

انخفضت اسعار الذهب لتسليم اغسطس بمقدار 8،60  دولار أو 0.7٪، إلى 1،283.30 دولار للاوقية (الاونصة) ، بعد أن خسر تقريبا 100 دولار على مدى تعاملات الأسبوع الماضي.

وجاءت الخسائر الجديده نظرا لاستمرار الدولار فى ارتفاعه الأخيرة، حيث ارتفع مؤشر الدولار إلى 82.621 الاثنين من  82.302 مساء الجمعة.

 

وقال التقرير ان سعر الذهب يتداول عند  1،295.36  للأونصة في وقت مبكر الاثنين.

 

 

 

جولدمان ساكس يخفض توقعاته لنمو الصين فى العام الحالى والقادم

انضم بنك جولدمان ساكس الى البنوك الأستثمارية الكبرى والتى خفضت توقعاتها بشأن النمو في الصين لهذا العام والعام المقبل، مشيرا الى ان الظروف المالية أكثر ضعفا. 

 

وفي مذكرة مؤرخة بتارخ 23  يونية حزيران، وقال جولدمان انه يتوقع الآن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 7.5٪ في العام على اساس سنوي في الربع الثاني من عام 2013، من 7.8٪ سابقا. انها تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة  7.4٪ و 7.7٪ لعام 2013 و 2014، على التوالي، من 7.8٪ و 8.4٪، في وقت سابق.

 

 

 

الدولار يواصل الاستفاده من تصريحات برنانكى ويرتفع امام العملات الرئيسية خاصة الين

لاتزال العملات الرئيسية تحت تأثير تصريحات برنانكي الأسبوع الماضي ، فالدولار الأمريكي يواصل ارتفاعه مع تراجع الين الياباني بشكل ملحوظ ، من جانب آخر تأثر كلا من الدولار الأسترالي و النيوزلندي من أزمة السيولة في الصين ، أما عن اليورو فحاول الإرتداد اليوم بعد بيانات ألمانيا و إيطاليا التي جاءت بأفضل من التوقعات .

 

واصل الدولار الأمريكي رحلته نحو الصعود لليوم الرابع على التوالي ، حيث ان تأثير برنانكي لايزال مسيطر لغاية اليوم علية فيما يتعلق بتقليص السياسات التحفيزية بنهاية العام الجاري مع احتمالية سحبها العام القادم.

 

 تداول مؤشر الدولار الأمريكي حول مستويات 82.88 و سجل أعلى مستوى عند 82.95 و أدنى مستوى عند 82.69 و افتتح التداول حول 82.70.

 

بسبب ارتفاع الدولار الأمريكي طوال هذه الفترة و على أثر الإحتماليات بسحب السياسات التحفيزية من أكبر إقتصاد في العالم ، تراجع الين بشكل ملحوظ و ذلك لليوم السادس على التوالي ، الأمر الذي بالطبع سيكون له أثر إيجابي على الصادرات اليابانية .

 

تراجع كل من الدولار الأسترالي و النيوزلندي  اليوم على أثر المخاوف المتعلقة بالصين  (أزمة السيولة النقدية)، لذلك و للتخلص من ازمة السيولة النقدية التي تدل على تراجع نمو الصين، تتجه التوقعات الى قيام الصين بضبط سياستها النقدية مع العمل على تحقيق استخدام أمثل للموارد المالية لثاني أكبر الاقتصاديات العالمية.

 

تداول زوج الدولار الأسترالي  مقابل الدولار الأمريكي  حول المستوى 0.9166و سجل أعلى مستوى عند 0.9250و أدنى مستوى عند 0.9146 و افتتح التداول عند 0.9206

 

تداول زوج الدولار النيوزلندي  مقابل الدولار  الأمريكي حول 0.7704 و سجل أعلى مستوى عند 0.7770و أدنى مستوى عند 0.7682 و افتتح التداول عند 0.7730

 

انتعش اليورو اليوم بشكل طفيف في تداولاته بعد ان انخفض لثلاثة ايام متتالية موسعاً خسائره بسبب ارتقاع الدولار الأمريكي ، إلا أنه استطاع ان يرتد ليوم بعد تحسن مؤشر ifo لمناخ لأعمال الألماني خلال شهر حزيران و بأفضل من القراءة السابقة و مع تحسن مؤشر ثقة المستهلكين الإيطالي خلال نفس الشهر.

 

تداول زوج اليورو مقابل الدولار حول 1.3107و سجل أعلى مستوى عند 1.3118و أدنى مستوى عند 1.3078 و افتتح التداول عند 1.3088.

 

 

 

تحسن ثقة الشركات الألمانية بمقدار طفيف فى يونية

اظهر تقرير معهد "ايفو" لثقة اسركات اليوم الإثنين تحسن طفيف في ثقة الشركات، والتي ارتفعمؤشرها ذا الصلة إلى 105.9 نقطة في يونيو/حزيران من 105.7 نقطة فيمايو/آيار، ليكون شهره الثاني من الارتفاع.

 

هذا وجاءت القراءة متوافقة مع توقعات المحللين.

 

أما مؤشر تقييم الظروف الحالية فسجل تراجعا إلى مستوى 109.4 نقطة بالمقارنة مع 110 نقطة قبل شهر، بينما نوهت التوقعات إلى انخفاض أقل حدة عند 109.7 نقطة.

 

يشار إلى أن اليورو الذي هبط أمام الدولار إلى أدنى مستوياته منذ السادس من يونيو/حزيران عند 1.3077 قلص هذا التراجع إلى 1.3089 بعد صدور التقرير .

 

 

 

انخفاض الين يدفع الاسهم اليابانية للأرتفاع

ارتفعت الاسهم اليابانية متأثرة تراجع الين الياباني ، حيث تراجع الين الياباني أمام 14 عملة من ضمن 16 عملة رئيسية ليتراجع الين الياباني أمام الدولار بنسبة 0.5% إلى 98.34

 

في غضون ذلك ارتفع الدولار الأسترالي أمام الدولار بنسبة 0.2% إلى 92.41 بعد فقده 3.7% خلال الأسبوع الماضي حيث اعتبر ذلك أعلى تراجع منذ سبتمبر 2011.

 

من ناحية أخرى ارتفع الدولار النيوزيلندي للمرة الأولى في سبعة أيام أمام الدولار بنسبة 0.2% إلى 77.69

 

سجل زوج الدولار/الين أعلى مستوى 98.43 و أدنى مستوى عند 98.11 في حين سجل زوج الدولار

الأسترالي/الدولار أعلى مستوى عند 0.92481 و أدنى مستوى عند 0.92010

 

و سجل زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار أعلى مستوى عند 0.77711 و أدنى مستوى عند 0.77376

 

 

 

 

التحليلات الفنية

 

 

اليورو/ دولار 24/6/2013

يتداول الزوج بانخفاض في بداية هذا الاسبوع حيث اندفع الزوج للتداول دون المستوى 1.3115 مستويات.وفي الوقت نفسه، لا يمكننا أن نراهن على تمديد الاتجاه الهابط حتى نهاية الاسبوع، حيث يمثل المستوى 1.2970 دعم صاعد على المدى القصير. ولذلك، فإننا سوف نلتزم بالحيادية في تقريرنا الأسبوعي مع انتظار إشارات تأكيد.

 

مستويات التداول لهذا الأسبوع قد تكون بين مستوى الدعم الرئيسي عند 1.2880 والمقاومة الرئيسية عند المستوى 1.3440

 

الاتجاه العام على المدى القصير هو الاتجاه الصعودي ويستهدف المستوى 1.3600 طالما ان التداول لايزال مستمر دون المستوى 1.2970  .

 

مستويات الدعم: 1.3080، 1.3030، 1.2970، 1.2940، 1.2880

مستويات المقاومة: 1.3115، 1.3170، 1.3225، 1.3275، 1.3345

 

التوصيات:  بناء على الرسم البياني والتفسيرات أعلاه، نحن نفضل البقاء على الحياد في تقريرنا الأسبوعي

 

 

 

 

الاسترليني/ دولار 24/6/2013

بدأ الزوج هذا الاسبوع بالتداول  دون مستوى التصحيح  50٪ عند المستوى  1.5380، نظرا لأن الثبات دونه قد يوسع نطاق الاتجاه الهابط.وفي الوقت نفسه، تم تشكيل فجوة سعرية والتي تتطلب الثبات دون المستوى 1.5470 لكى يبقى التحرك الهابط لتبقى صالحا. مؤشرات الانحدار الخطي سلبية وتدعم توقعاتنا.

 

مستويات التداول لهذا الأسبوع قد تكون بين مستوى الدعم الرئيسي عند 1.5165 والمقاومة الرئيسية عند المستوى 1.5750

 

الاتجاه العام على المدى القصير هو الاتجاه الصاعد ويستهدف المستوى   1.5975 طالما ان التداول لايزال مستمر فوق المستوى  1.5150  .

 

مستويات الدعم:1.5330، 1.5290، 1.5235، 1.5165، 1.5115

مستويات المقاومة 1.5380: ، 1.5425، 1.5470، 1.5500، 1.5535

 

التوصيات:  بناء على الرسم البياني أعلاه نحن نعتقد بأن بيع الزوج دون المستوى 1.5380 واستهداف 1.5290، 1.5235 ثم 1.5165 ووقف الخسارة مع إغلاق بفاصل أربع ساعات فوق المستوى 1.5470 قد يكون مناسبا.

 

 

 

الدولار/ ين 24/6/2013

تمكن الزوج من الثبات فوق مؤشر الانحدار الخطي 34 و 55  ليقلص بذلك السلبية التي تظهر على المؤشرات وتشير إلى إمكانية انتقاله إلى الاتجاه الصعودي خلال هذا الأسبوع.  ومن المتوقع ظهور بعضى التقلبات وربما بعض التصحيحات الهبوطية نظرا لان الزوج يتحرك في مستويات التشبع بالشراء كما هو مبين على مؤشر ستوكاستيك.  التداول بإغلاق يومي فوق المستوى 96.25 سيعتبر إيجابيا خلال هذا الأسبوع.

 

مستويات التداول لهذا الأسبوع قد تكون بين مستوى الدعم الرئيسي عند 93.55 والمقاومة الرئيسية عند 101.15.

 

الاتجاه العام على المدى القصير هو هو الاتجاه الهابط ويستهدف المستوى  93.50طالما ان التداول لا يزال مستمر دون المستوى 103.50

 

مستويات الدعم: : 97.90، ​​97.45، 96.85، 96.25، 95.85

مستويات المقاومة:: 98.80، 99.30، 99.85، 100.00، 100.40

 

التوصيات:  بناء على الرسم البياني أعلاه نحن نعتقد بأن شراء الزوج فوق المستوى 97.90 واستهداف المستوى 98.80 و 99.30 ثم 100.40 وإيقاف الخسارة مع إغلاق بفاصل أربع ساعات دون المستوى 96.85 قد يكون مناسبا هذا الأسبوع.

 

 

 

اليورو/ استرلينى 24/6/2013

بدأ الزوج الأسبوع بارتفاع طفيف، بعد اختبار المستويات حول المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يوما، وبالقرب من خط الاتجاه الصاعد الرئيسي كما هو مبين على الرسم البياني. لايزال اكتمال نمط من الرأس والكتفين المقلوب الصاعد يبقى ممكنا، وفقا لذلك، فإننا نتوقع استئناف التحيز الصاعد، ولكن خط الاتجاه المذكور ومنطقة الدعم 0.8475 يجب أن تبقى سليمة حتى يبقى هذا السيناريو سليما.

 

مستويات الدعم: 0.8500، 0.8455، 0.8430، 0.8400، 0.8380

مستويات المقاومة: 0.8530، 0.8560، 0.8600، 0.8635، 0.8660

 

التوصيات:  بناء على الرسم البياني والتفسيرات أعلاه، ونحن نفضل شراء الزوج فوق المستوى 0.8500 واستهداف 0.8700و 0.8580،0.8630 و إيقاف الخسارة تحت المستوى 0.8450

تم تعديل June 24, 2013 بواسطه فراشه الشتاء